Uther Pendragón ha llegado a Silchester, acompañado de Merlín y varios de sus señores, en una gira por los reinos de Logres y Cimry antes de retirarse a Tintagel a invernar. En breve partirá hacia Lindsey y Cameliard a poner paz entre sus reyes, en cuanto se recupere de una caída sufrida en una cacería.

Llegan noticias inquietantes de los sajones: se están preparando para acabar con el Alto Rey antes de que su poder se consolide.

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